قفز الذهب إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر يوم الثلاثاء بفعل ضعف الدولار مع إتجاه المعدن نحو تحقيق أفضل أداء سنوي منذ نحو عشر سنوات.

وربح المعدن 19% هذا العام حيث تبنت البنوك المركزية عالميا سياسة نقدية أكثر تيسيرا لتعزيز النمو. ولاقت الأسعار دعما أيضا من البريكست وإضطرابات في مناطق من تشيلي إلى هونج كونج وفورة شراء من بنوك مركزية رئيسية وصناديق مؤشرات.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 1525.38 دولار للاوقية يوم الثلاثاء، وهو أعلى مستوى منذ 25 سبتمبر، وبلغ 1522.84 دولار بحلول الساعة 10:47 صباحا في لندن (12:47 بتوقيت القاهرة). وإنخفض مؤشر بلومبرج للدولار إلى أدنى مستوى منذ يونيو.

ومع ذلك، يتشكك بعض المحللين أن قوة الذهب ستستمر العام القادم وحذر بنك جي.بي مورجان من ان المعدن ربما لا يوفر حماية مناسبة للمحافظ.

ودعا جي بي مورجان هذا الشهر لتخصيص استثمارات في الأصول التي تنطوي على مخاطر من أجل 2020 حيث يكتسب الاقتصاد العالمي قوة دافعة في أعقاب تباطؤه  مؤخرا. ويوم الثلاثاء، أظهرت بيانات ان قطاع التصنيع في الصين واصل التوسع في الإنتاج في ديسمبر مما يضاف للدلائل على استقرار ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وتشير التعليقات من الصين والولايات المتحدة ان الدولتين ملتزمتان باتفاق المرحلة الواحد التجاري. ولكن قد يستمد الطلب على الأصول الآمنة في 2020 دعما من توترات عالمية محتدمة أخرى.

وقال ديفيد سونغ استراتيجي الأسواق في ديلي إف إكس "التهديد بحرب تجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ربما يصبح باعثا أكبر على القلق".

وعن معادن نفيسة أخرى، ارتفعت الفضة 17% هذا العام في طريقها أيضا نحو أفضل أداء سنوي منذ 2010. ويرتفع البلاتين 22% وينهي البلاديوم الأفضل أداء عام 2019 على مكسب سنوي 52%.

أدان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي يوم الاثنين الضربات الجوية التي شنتها الولايات المتحدة على عدة قواعد تخص جماعة مسلحة تدعمها إيران في العراق وقال أن الهجوم سيكون له عواقب.

وذكر مكتبه في بيان "رئيس الوزراء وصف الهجوم الأمريكي على القوات المسلحة العراقية بإعتداء مشين غير مقبول سيكون له عواقب خطيرة".

وأضاف عبد المهدي أن الحكومة ستعلن موقفها الرسمي بعد اجتماع لمجلس الأمن القومي في وقت لاحق يوم الاثنين.

إنكمش على غير المتوقع العجز التجاري الأمريكي في السلع للشهر الثالث على التوالي في نوفمبر مسجلا أقل مستوى منذ ثلاث سنوات حيث زادت الصادرات وتراجعت الواردات.

وأظهرت بيانات من وزارة التجارة يوم الاثنين ان العجز زاد إلى 63.2 مليار دولار من 66.8 مليار دولار في الشهر الأسبق مقارنة مع التوقعات بإتساع العجز إلى 68.7 مليار دولار. وارتفعت الصادرات 0.7% بينما هبطت الواردات 1.3%.

وسيساعد إنكماش أكبر في العجز التجاري في تقديم دفعة للنمو في الربع الرابع. وكانت الواردات شكلت عبئا طفيفا على نمو الناتج المحلي الاجمالي في الفصلين السابقين، بينما قدمت صادرات السلع مساهمة إيجابية طفيفة في الربع الثالث بعد ان إقتطعت من النمو في الأشهر الثلاثة السابقة.

ويأتي التقرير بعد ان  إتفقت الولايات المتحدة والصين هذا الشهر على المرحلة الأولى من اتفاق تجارة بموجبه ستخفض واشنطن رسوما جمركية، والذي يهديء بشكل مؤقت على الأقل المخاوف من تصاعد الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

ومن المقرر ان يقود نائب رئيس الوزراء الصيني ليو خه وفدا إلى واشنطن يوم السبت لتوقيع الإتفاق، بحسب ما نشرته صحيفة سوث تشينا مورنينج بوست يوم الاثنين.

قال بيتر نافارو المستشار التجاري للبيت الأبيض يوم الاثنين أن الولايات المتحدة والصين ستوقعان على الأرجح المرحلة واحد من اتفاق تجارة جديد في أوائل 2020.

وقال نافارو في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز "ربما سنشهد التوقيع على الإتفاق خلال الاسبوع القادم أو نحو ذلك...نحن فقط ننتظر ترجمة (نص الاتفاق)".

قال الاتحاد الوطني للوسطاء العقاريين يوم الاثنين إن عقود شراء المنازل الأمريكية المملوكة في السابق ارتفعت في نوفمبر مدفوعة بقفزة في العقود الجديدة الموقعة في غرب البلاد.

وزاد مؤشر مبيعات المنازل المؤجلة، الذي يستند إلى عقود وقعت الشهر الماضي، 1.2% إلى قراءة 108.5 نقطة. وتم تعديل قراءة الشهر الأسبق بالرفع.

وينظر لعقود المنازل المؤجلة كمؤشر مستقبلي لسلامة سوق الإسكان لأنها تصبح مبيعات بعد شهر أو شهرين من التوقيع.  

ومقارنة بالعام السابق، ارتفعت المبيعات 7.4%.

ومقارنة بالشهر السابق، سجلت المبيعات في غرب الدولة زيادة 5.5% في نوفمبر كما زادت في منطقة الغرب الأوسط لكن انخفضت في الجنوب والشمال الشرقي.

قالت وزارة التجارة الصينية يوم الأحد بعد مؤتمر عمل سنوي أنها "تعاملت بشكل استباقي" مع التوترات التجارية مع الولايات المتحدة هذا العام.

وقالت في بيان على موقعها أن الوزارة طبقت قرارات الحكومة المركزية "وحمت بكل حزم مصالح الدولة والشعب".

وتوصلت الولايات المتحدة والصين إلى تهدئة لحربهما التجارية هذا الشهر بإعلان إتفاق "مرحلة أولى" سيخفض بعض الرسوم الأمريكية مقابل قفزة كبيرة في مشتريات الصين من المنتجات الزراعية الأمريكية وسلع أخرى بحسب ما قاله مسؤولون أمريكيون.

وقالت وزارة التجارة الصينية أنها على إتصال وثيق بالولايات المتحدة حول توقيع الاتفاق التجاري، ولازال يعمل الجانبان على الإنتهاء من إجراءات ضرورية قبل التوقيع.

فتحت الأسهم الأمريكية دون تغيير يذكر يوم الاثنين مستقرة قرب أعلى مستويات على الإطلاق، ويتجه مؤشر ستاندرد اند بورز 500 نحو تسجيل أفضل أداء سنوي منذ 2013.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 9.50 نقطة أو 0.03% عند الفتح مسجلا 28654.76 نقطة.

وإستهل مؤشر ستاندرد اند بورز 500 تعاملاته على ارتفاع 0.07 نقطة عند 3240.09 نقطة. وإنخفض مؤشر ناسدك المجمع 2.17 نقطة أو ما يعادل 0.02% إلى 9004.45 نقطة.

ذكرت صحيفة سوث تشينا مورنينج يوم الاثنين ان نائب رئيس الوزراء الصيني ليو خه سيزور واشنطن هذا الأسبوع لتوقيع إتفاق "المرحلة واحد" التجاري مع الولايات المتحدة.

ونقلت الصحيفة عن مصدر قوله "واشنطن أرسلت دعوة وقبلتها بكين".

ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من ممثلي مكتب الممثل التجاري الأمريكي والبيت الأبيض على التقرير، الذي قال ان الوفد الصيني من المرجح ان يبقى في الولايات المتحدة حتى منتصف الاسبوع القادم.

ولم يصدر أي جانب تفاصيل كثيرة محددة عن الإتفاق.

وساعدت الآمال المعلقة على اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين في إستمرار تداول الأسهم على مكاسب يوم الاثنين.

تداول النفط الخام قرب أعلى مستوى إغلاق منذ أكثر من ثلاثة أشهر بعد ان إنكمشت مخزونات الخام الأمريكية أكثر من المتوقع مما يهديء المخاوف من فائض في المعروض.

وإستقرت العقود الاجلة للخام الأمريكي بعد صعودها للأسبوع الرابع على التوالي يوم الجمعة، في أطول فترة مكاسب أسبوعية منذ أبريل. وإنخفضت مخزونات الخام الأمريكية 5.47 مليون برميل في الأسبوع المنتهي يوم 20 ديسمبر، وهو انخفاض يزيد عن ثلاثة أمثال متوسط التوقعات في مسح بلومبرج.

هذا وإستأنف العراق الإنتاج في حقل نفطي بعد توقف دام يوما واحدا بسبب تعذر وصول العاملين إلى الحقل بفعل قطع الطرق من قبل متظاهرين.

ويتجه النفط نحو تحقيق أكبر مكسب سنوي منذ 2016 بعد ان تلقى دفعة مؤخرا من إنفراجة في محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين وإلتزام من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها لزيادة تخفيضات الإنتاج.

وتبقى صناديق التحوط متفائلة تجاه الأسعار مما رفع المراهنات على صعود خام برنت إلى اعلى مستوى في سبعة أشهر، رغم تعليقات من روسيا بأن تحالف "أوبك بلس" سيناقش إنهاء قيود الإنتاج العام القادم.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط تسليم فبراير 17 سنت إلى 61.89 دولار للبرميل في الساعة 10:32 صباحا بتوقيت لندن (12:32 بتوقيت القاهرة). وتتجه الأسعار أيضا نحو تسجيل أكبر مكسب شهري منذ يناير.

وأضاف خام برنت تسليم فبراير 39 سنت أو 0.6% ليصل إلى 68.55 دولار للبرميل.

وبينما يستمر القلق حول زيادة الإنتاج من البلدان غير العضوه بأوبك من ضمنها الولايات المتحدة والبرازيل، إلا ان بعض تلك المخاوف يقابله انخفاض مخزونات الخام الأمريكية للاسبوع الثاني إلى أدنى مستوى منذ شهرين. وجاء الإنخفاض رغم أول تراجع في الصادرات منذ أواخر نوفمبر، وفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الصادرة يوم الجمعة. ولكن ارتفعت مخزونات البنزين للأسبوع السابع على التوالي إلى أعلى مستوى منذ منتصف مارس.

تتسارع موجة صعود الذهب بنهاية العام على الرغم من إقبال على أصول تنطوي على مخاطر مثل الأسهم وبيانات مبكرة تشير أن أوضاع الاقتصاد الكلي في 2020 ستكون مواتية مقارنة مع هذا العام.

وارتفع الذهب للمرة الخامسة في ست جلسات حيث إنخفض الدولار مجددا وتدفقت مزيد من الأموال على صناديق المؤشرات المدعومة بالمعدن الأصفر. وترتفع أسعار الذهب في المعاملات الفورية 18% في 2019 وتتجه نحو تسجيل أعلى مستوى إغلاق منذ نوفمبر.

وقال بنيامين لو، المحلل لدى شركة فيليب فيوتشرز في سنغافورة، إن الزخم الصعودي القوي "يرجع بشكل كبير إلى ضعف الدولار". وأضاف "موقف السياسة النقدية المؤيد للتيسير من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي أضعف حظوظ الدولار بشكل كبير وفي نفس الأثناء عزز جاذبية المعدن".

وحقق الذهب مكاسب لثلاثة أسابيع متتالية، بينما يتجه مؤشر يقيس قيمة الدولار نحو أكبر خسارة فصلية منذ الأشهر الثلاثة الأولى من 2018. وبعد تخفيض أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام، من المتوقع ان تبقي لجنة السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي (الفومك) أسعار الفائدة دون تغيير خلال 2020. وينتبه البنك المركزي أيضا هذا الأسبوع لمنع حدوث أي اضطراب في سوق الريبو.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1515.87 دولار للاوقية وهو أعلى مستوى منذ الأول من نوفمبر وبلغ 1513.05 دولار في الساعة 9:54 صباحا بتوقيت لندن (11:04 بتوقيت القاهرة). وفي سبتمبر، بلغت الأسعار 1557.11 دولار وهو اعلى مستوياتها منذ أكثر من ست سنوات. وانخفض مؤشر بلومبرج للدولار إلى ادنى مستوى منذ يوليو.

وقال بنك سيتي جروب أنه يتوقع مكاسب أكبر في الذهب حيث لا توجد احتمالية تذكر لرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في 2020.

وسيصدر محضر اجتماع ديسمبر للاحتياطي الفيدرالي يوم الجمعة وفيه ينتظر المستثمرون تفاصيل أكثر حول الفكر وراء قرار إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير الذي كان بالإجماع بعد ثلاثة تخفيضات في 2019، وحول النزعة الواضحة لدي صانعي السياسة نحو تركها دون تغيير العام القادم.

وتوسعت الحيازات العالمية في صناديق المؤشرات المدعومة بالذهب 6.3 طنا الاسبوع الماضي بعد زيادة بلغت 7.2 طنا في الاسبوع الأسبق، وفقا لبيانات جمعتها بلومبرج. وترتفع الأصول 14% هذا العام.