انخفضت أسعار الذهب بأكثر من 2% يوم الاثنين، حيث أدى ارتفاع أسعار النفط إلى تعزيز المخاوف بشأن التضخم ودعم التوقعات بمزيد من رفع أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي.

تراجعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 2.1% إلى 4198.10 دولار للأونصة الساعة 03:57 بتوقيت جرينتش، متجهة نحو تسجيل أكبر انخفاض يومي لها منذ 1 سبتمبر. كما انخفضت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 2.1% إلى 4231 دولار.

أصرت إيران على أن الدبلوماسية وحدها هي السبيل لحل صراعها مع الولايات المتحدة وإسرائيل، وذلك بعد أن صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه رفض مقترح إيراني لإعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء القتال. وقد مالت أسعار النفط إلى الارتفاع.

رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في وقت سابق هذا الشهر، حيث زاد النطاق المستهدف للفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى ما بين 3.75% و4%. وتشير تقديرات المتداولين إلى احتمال بنسبة 68% لقيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة في أكتوبر.

يمكن أن تؤدي أسعار الطاقة المرتفعة إلى اثارة التضخم من خلال رفع التكاليف في مختلف قطاعات الاقتصاد. وينظر إلى الذهب على نطاق واسع باعتباره أداة للتحوط ضد التضخم، إلا أن بيئة أسعار الفائدة المرتفعة تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة هذا المعدن الذي لا يدر عائد.

سيترقب المستثمرون هذا الأسبوع سلسلة من البيانات الأمريكية المتعلقة بسوق العمل والتضخم، بما في ذلك عدد الوظائف الشاغرة ، وتقرير وظائف القطاع الخاص ، ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وبيانات وظائف غير الزراعيين.

صرحت بيث هاماك، رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، يوم الجمعة بأنها تشعر بالقلق من أن استمرار التضخم المرتفع قد يؤدي إلى تقبل الجمهور الأمريكي لأسعار المرتفعة باعتبارها الوضع الطبيعي، مضيفة أن البنك المركزي لا يمكنه السماح بحدوث ذلك.

من بين المعادن الاخرى ، تراجعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 3.4% لـ 62.08 دولار للاونصة ، وانخفض البلاتين 2.7% عند 1730.78 دولار وهبط البلاديوم 2.8% لـ 1231.46 دولار.

انخفضت أسعار النفط يوم الجمعة، حيث قيمت الأسواق بين احتمالية التوصل إلى هدنة بين الولايات المتحدة وإيران وبين المخاوف من أن تؤدي الهجمات المتزايدة التي يشنها مقاتلو الحوثي على السعودية إلى تعطيل الامدادات من هذا المنتج الرئيسي في الشرق الأوسط.

تراجع خام برنت 40 سنت أو 0.4% إلى 106.20 دولار للبرميل، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط 1.02 دولار أو 1.1% عند 93.59 دولار للبرميل.

خلال الأسبوع، سجل خام برنت مكاسب بنسبة 2.2%، بينما تراجع بنسبة 6.8%.

ذكرت مصادر مطلعة على المحادثات هذا الأسبوع أن المفاوضين الأمريكيين والايرانيين في نيويورك يبحثون مسار تدريجي لإنهاء الحرب، يتضمن قيام طهران بإعادة فتح مضيق هرمز ورفع واشنطن للحصار الاقتصادي المفروض على إيران.

صرح الرئيس الايراني مسعود بزشكيان، يوم الخميس، بأن قرار تحديد موعد انتهاء الحرب مع إيران يعود للولايات المتحدة.

لامست أسعار النفط يوم الخميس أعلى مستوياتها في أسبوع، حيث سجل كلا العقدين ارتفاع بنسبة تصل إلى 5%.

أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن أن المملكة اعترضت ستة صواريخ باليستية أطلقتها جماعة الحوثي اليمنية المدعومة من إيران، مما حال دون وقوع هجمات كانت تستهدف محافظة الطائف الجنوبية ومنطقة ينبع المطلة على البحر الأحمر.

وتعمل السعودية على زيادة كميات ضخ النفط الخام عبر خط أنابيب "الشرق-الغرب" الذي يمتد إلى مركز التصدير التابع لها في ينبع على البحر الأحمر، وذلك رغم أن عمليات تحميل ناقلات النفط الخام لم تستأنف بعد، وفقا لما أفادت به مصادر في القطاع وصور الأقمار الصناعية وبيانات الشحن.

تراجعت أسعار الذهب يوم الجمعة وتستعد لتسجيل خسارة أسبوعية، مضغوطة بقوة الدولار وتزايد التوقعات بأن يبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرتفعة لكبح التضخم.

انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% إلى 4270.83 دولار للأونصة الساعة 04:25 بتوقيت جرينتش، لكنها تراجعت بأكثر من 2% منذ بداية الأسبوع. وفي المقابل، ارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.2% إلى 4305.10 دولار.

يتجه الدولار لتحقيق مكاسب أسبوعية، مما يجعل المعادن المقومة به أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى، في حين واصلت عوائد السندات الأمريكية ارتفاعها.

تعززت التوقعات ببقاء أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول، وذلك بعد أن صرح مسئولان في الاحتياطي الفيدرالي بأن هناك حاجة محتملة لمزيد من الزيادات لكبح التضخم الذي وصل إلى مستويات مرتفعة للغاية، وتأتي هذه التصريحات بعد رفع سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية الأسبوع الماضي.

صرحت آنا بولسون، رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا: "إن إعادة التضخم إلى مستوى 2% تمثل أولوية قصوى، وسأدعم مسار السياسة النقدية الذي يحقق هذا الهدف مع الموازنة بعناية بين المخاطر التي قد تواجه سوق العمل خلال هذه العملية". كما أشار جون ويليامز، رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، إلى احتمالية اتخاذ تدابير لتشديد السياسة النقدية.

تسعر الأسواق حاليا احتمال يقارب 69% لقيام الولايات المتحدة برفع أسعار الفائدة في أكتوبر.

ورغم أن الذهب ينظر إليه تقليديا كأداة للتحوط ضد التضخم، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة قد يكبح الطلب عليه من خلال تعزيز جاذبية الأصول التي تدر عائد.

تراجعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.5% لـ 63.59 دولار للاونصة ، وانخفض البلاتين 0.1% لـ 1746.36 دولار وهبط البلاديوم 1.9% لـ 1249.71 دولار. وتستعد الثلاث معادن لخسائر اسبوعية.

تراجعت أسعار الذهب يوم الخميس تحت ضغط ارتفاع أسعار النفط وعوائد السندات الأمريكية، في حين أثرت التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يزيد من تشديد السياسة النقدية سلبا على معنويات السوق.

انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.6% إلى 4261.79 دولار للأونصة الساعة 10:42 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجلت أدنى مستوياتها منذ 17 سبتمبر. كما تراجعت العقود الاجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.5% إلى 4296.40 دولار.

حامت عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات قرب أعلى مستوياتها في نحو عقدين، مما زاد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائد.
وواصلت أسعار النفط مكاسبها بعد أن ارتفعت بنسبة 4% في الجلسة السابقة، وذلك في ظل غياب أي مؤشرات ملموسة على إحراز تقدم في المحادثات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران.

استمر مسئولو الاحتياطي الفيدرالي في الاشارة إلى الحاجة لمزيد من الزيادات في أسعار الفائدة؛ وكان عضو مجلس المحافظين مايكل بار أحدث من أكدوا على ضرورة تبني سياسة نقدية أكثر تشدد لكبح الضغوط التضخمية.

رفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات في الأسبوع الماضي، وأشار إلى احتمالية إجراء المزيد من الزيادات هذا العام. وتشير تقديرات المتداولين حاليا إلى وجود احتمال بنسبة 69% لرفع أسعار الفائدة في شهر أكتوبر.

ورغم أن الذهب يعتبر على نطاق واسع أداة للتحوط ضد التضخم، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة يميل إلى تقليص جاذبيته مقارنة بالاستثمارات التي تدر عائد.

من بين المعادن الاخرى ، تراجعت المعاملات الفورية للفضة 1.1% لـ 63.79 دولار للاونصة ، وهبط البلاتين 0.1% لـ 1748.03 دولار ، في حين صعد البلاديوم 0.1% لـ 1261.14 دولار.

صرحت كلير لومبارديلي، نائبة محافظ بنك إنجلترا، يوم الخميس بأن أسعار الفائدة ستحتاج على الأرجح إلى الارتفاع إذا ظلت أسعار الطاقة مرتفعة، ما لم تظهر أدلة واضحة على ضعف الاقتصاد.

وقالت لومبارديلي في كلمة ألقتها خلال المؤتمر السادس الذي يعقد كل عامين حول السياسة الاقتصادية الكلية في وارسو: "كلما طال أمد بقاء أسعار الطاقة مرتفعة، زاد خطر تراكم الآثار غير المباشرة، وبدء تعديل توقعات التضخم وعمليات التفاوض على الأجور وسلوك تحديد الأسعار استجابة لذلك".

"وبناء على ذلك، تزداد احتمالية الحاجة إلى تشديد السياسة النقدية إذا استمرت أسعار الطاقة المرتفعة، وذلك في غياب أدلة واضحة على تباطؤ وتيرة التضخم أو ضعف النشاط الاقتصادي."

وأضافت لومبارديلي أنها لا تدعو إلى استجابة السياسة النقدية لأسعار الطاقة بشكل آلي، بل إلى التصدي لخطر انتقال تأثير هذه الأسعار إلى توقعات التضخم، وعمليات التفاوض على الأجور، وآليات تحديد الأسعار.

تراجعت أسعار النفط يوم الخميس بعد ارتفاعها بنسبة 4% في الجلسة السابقة، حيث اعلنت إيران عن انفتاحها على الدبلوماسية لإنهاء الصراع مع الولايات المتحدة، رغم استمرار التباعد الكبير في وجهات نظر البلدين حول سبل تحقيق ذلك.

انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 92 سنت أو 0.9% إلى 102.16 دولار للبرميل الساعة 04:00 بتوقيت جرينتش، في حين تراجعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط 77 سنت أو 0.8% الى 91.39 دولار.

صرح مسئول إيراني رفيع المستوى لوكالة "رويترز" يوم الأربعاء بأن إيران والولايات المتحدة لا تزالان منقسمتين حول كيفية إنهاء الصراع بينهما، لكن الدبلوماسية يجب أن تستمر؛ وجاء ذلك عقب تأكيد الرئيس الايراني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن طهران لن تخضع أبدا للضغوط الأمريكية.

قال المسئول إن طهران تراجع رد واشنطن على مقترحاتها للسلام، التي تعطي الأولوية لرفع الحصار البحري الأمريكي عن الموانئ الإيرانية وإعادة فتح مضيق هرمز.

في وقت سابق يوم الأربعاء، صرح محسن رضائي، المسئول الأمني ​​الإيراني، بأن مضيق هرمز لن يعاد فتحه ما لم تلبى الشروط الايرانية.

كما أبلغ وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الصحفيين يوم الأربعاء بأن التوصل إلى اتفاق مع إيران سيتطلب جهد شاق على مدار فترة زمنية، مضيفا أن الرئيس دونالد ترامب يمتلك أيضا خيارات عسكرية.

وقد قيم المتعاملون أيضا احتمالية فرض قيود على صادرات الديزل؛ إذ انخفضت العقود الاجلة للديزل منخفض الكبريت للغاية بنحو 5% في تعاملات منتصف النهار، وذلك بعد أن ذكر موقع "بوليتيكو" أن إدارة ترامب تعكف على إعداد خطط لحظر تصدير الديزل لمدة 90 يوم، وهو ما نفاه البيت الأبيض.

صرح وزير الطاقة الأمريكي، كريس رايت، في وقت سابق يوم الأربعاء بأن حظر تصدير الديزل لن يجدي نفعا، وذلك على الرغم من إعلان ترامب تأييده لمثل هذا الإجراء.

شهدت أسعار الذهب أداء هادئ يوم الخميس، متأثرة بتوقعات بمزيد من التشديد في سياسة الاحتياطي الفيدرالي، وإن كان انخفاض أسعار النفط قد قدم بعض الدعم.

انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.1% إلى 4281.98 دولار للأونصة الساعة 01:55 بتوقيت جرينتش، بينما تغيرت العقود الاجلة للذهب الامريكي تغير طفيف عند 4317.50 دولار.

تراجعت أسعار النفط بعد أن أبدت إيران استعدادها للحل الدبلوماسي لإنهاء الصراع مع الولايات المتحدة، رغم استمرار التباعد الكبير في وجهات نظر البلدين حول سبل تحقيق ذلك.

رفع البنك المركزي الأمريكي الأسبوع الماضي سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى نطاق 3.75%-4%. ويبدو أن تزايد الضغوط التضخمية وقوة الاقتصاد يدفعان الاحتياطي الفيدرالي نحو رفع أسعار الفائدة قبل انتخابات وطنية حاسمة، حيث يتزايد رهان المتداولين على خطوة ثانية متتالية لتشديد السياسة النقدية في أواخر أكتوبر.

ورغم أن الذهب يعتبر أداة للتحوط من التضخم، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل عادة من جاذبيته مقارنة بالاستثمارات التي تدر عائد

أظهرت بيانات يوم الأربعاء أن نشاط الأعمال الامريكي قفز في سبتمبر إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من خمس سنوات، رغم أن الطلب القوي أدى إلى ضغوط على سلاسل التوريد ودفع الأسعار للارتفاع.

من بين المعادن الاخرى ، تراجعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.6% لـ 64.07 دولار للاونصة ، وارتفع البلاتين 0.2% عند 1754.05 دولار وهبط البلاديوم 0.1% لـ 1260.70 دولار.