تراجعت الأسهم ، وسجل الدولار أعلى مستوياته في عدة أشهر ، وتوقفت عوائد السندات الأمريكية والألمانية قصيرة الأجل عند أعلى مستوياتها منذ عام 2008 ، حيث طرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل زيادات كبيرة في أسعار الفائدة على الطاولة لترويض التضخم.

قبل بيانات الوظائف الأمريكية المهمة يوم الجمعة ، انخفض مؤشر MSCI العام للأسهم العالمية بنسبة 0.3%. انخفض مؤشر الأسهم الأوروبية ستوكس 600 بنسبة 0.3% وأشارت أسواق العقود الآجلة إلى بداية مستقرة في وول ستريت بعد أن انخفض مؤشر اس اند بي 500 بنسبة 1.5% يوم الأربعاء.

صرح باويل يوم الثلاثاء ، إن الاحتياطي الفيدرالي سيحتاج على الأرجح إلى رفع أسعار الفائدة أكثر مما كان متوقع في السابق استجابة للتقدم القوي في أكبر اقتصاد في العالم ، وهو اليوم الأول من شهادته نصف السنوية بشأن السياسة النقدية أمام الكونجرس.

وقال باويل "إذا كانت مجمل البيانات تشير إلى أن هناك ما يبرر تشديد أسرع ، فسنكون مستعدين لزيادة وتيرة رفع أسعار الفائدة".

مما أثار مخاوف التضخم ، أضاف أرباب العمل الأمريكيون 500 ألف عامل جديد في يناير ، بينما يتوقع الاقتصاديون الذين استطلعت رويترز آراءهم أن تقرير وظائف غير الزراعيين الرسمي يوم الجمعة سيظهر 203 الف وظيفة أخرى أضيفت في فبراير.

صرح باتريك سبنسر ، نائب رئيس قسم الأسهم في RW Baird: "أكثر ما يهم هو رقم التوظيف". "إذا حصلت على رقم ساخن آخر ، على سبيل المثال 300 الف (وظيفة جديدة) أو أكثر ، فإن السوق سيقلق."

واصلت عوائد السندات الأمريكية صعودها يوم الأربعاء ، مع ملامسة العائد لاجل عامين ، والذي يقيس توقعات أسعار الفائدة ، لفترة وجيزة 5.08% - أعلى مستوى له منذ عام 2007.

في الوقت ذاته ، لامست عوائد السندات الألمانية لأجل عامين 3.367% ، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2008.

تسعر الأسواق الان فرصة بنسبة 70% تقريبا لرفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع السياسة الفيدرالي في 21-22 مارس ، ارتفاعا من حوالي 30% في اليوم السابق.

بعد سلسلة من الارتفاعات الضخمة العام الماضي ، رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الشهر الماضي.

في أسواق العملات ، ارتفع مؤشر الدولار ، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ستة منافسين رئيسيين ، إلى أعلى مستوى في 3 أشهر عند 105.88 ، بعد أن قفز بنسبة 1.3% يوم الثلاثاء في أكبر زيادة يومية له منذ سبتمبر.

كما ارتفع الدولار بنسبة 0.2% مقابل الين ، بعد أن لامس 137.90 ، وهو أعلى مستوى منذ 15 ديسمبر ، في وقت سابق من الجلسة ، قبل اجتماع بنك اليابان يومي الخميس والجمعة. من المتوقع أن يلتزم البنك المركزي الياباني بسياسته النقدية شديدة التيسير.

انخفض اليورو بنسبة 0.11% إلى 1.0536 دولار ، مستقرا بالقرب من أدنى مستوى في شهرين. وهبط خام برنت 0.3% إلى 82.95 دولار للبرميل.

صعد الدولار إلى أعلى مستوياته في عدة أشهر مقابل معظم العملات الرئيسية الأخرى يوم الأربعاء ، بعد أن حذر رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل من أن أسعار الفائدة الأمريكية قد تحتاج إلى الارتفاع بشكل أسرع وأعلى مما كان متوقع لكبح جماح التضخم.

تفيد اسعار الفائدة المرتفعة الدولار من خلال تحسين عائده وحيث يبحث المتداولون عن الأمان بينما تنخفض أسواق الأسهم العالمية.

سجل الدولار أعلى مستوى له في شهرين مقابل اليورو عند 1.0524 دولار ، مواصلا قفزة يوم الثلاثاء بنسبة 1.2%.

كما اخترق الدولار الأمريكي أيضا متوسط تحرك 200 يوم مقابل الين للمرة الأولى هذا العام ، حيث ارتفع بنسبة 0.5% إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند 137.9 ين.

أخبر باويل المشرعين يوم الثلاثاء أن البيانات الاقتصادية الأمريكية الأخيرة كانت أقوى من المتوقع ، وبالتالي قد تحتاج سرعة وحجم الارتفاعات المستقبلية أيضا إلى الزيادة ، مما أدى إلى ارتفاع توقعات أسعار الفائدة الأمريكية قصيرة الأجل.

يعود باويل للإدلاء بشهادته الساعة 1500 بتوقيت جرينتش.

أدت تصريحات باويل إلى ارتفاع توقعات معدل الفائدة على المدى القصير ، حيث يتوقع المتداولون الان فرصة بنسبة 65% لرفع سعر الفائدة الأمريكية بمقدار 50 نقطة أساس في مارس ، ارتفاعا من فرصة بنسبة 30% في اليوم السابق.

تشير العقود الاجلة إلى أن المعدلات الأمريكية تبلغ ذروتها فوق 5.6% واستقرت فوق 5.5% حتى عام 2023. يركز المتداولون على بيانات الوظائف الامريكية المقررة  يوم الجمعة وأرقام التضخم الأسبوع المقبل.

وقال توني سيكامور المحلل لدى IG Markets في سيدني: "إذا تجاوزت هذه البيانات التوقعات على الإطلاق ، بناءا على ما قاله باويل ، فسيضمن ذلك إلى حد كبير زيادة بمقدار 50 نقطة أساس في مارس".

ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بما يصل إلى 0.2% إلى أعلى مستوى في 3 أشهر عند 105.88 ، بعد أن قفز بنسبة 1.3% يوم الثلاثاء ، وهي أكبر زيادة يومية له منذ 23 سبتمبر 2022.

تراجع الاسترليني طفيفا إلى 1.1811 دولار ، وهو أدنى مستوى له منذ أواخر نوفمبر.

تراجعت أسعار النفط للجلسة الثانية على التوالي يوم الأربعاء ، مدفوعة بمخاوف من أن زيادة ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية ستضر بالطلب ، بينما تترقب السوق مزيد من الوضوح بشأن المخزونات.

انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 22 سنت أو 0.3% إلى 83.07 دولار للبرميل الساعة 0730 بتوقيت جرينتش. وهبطت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 34 سنت أو 0.4% إلى 77.24 دولار للبرميل.

انخفض كل من برنت وغرب تكساس الوسيط بأكثر من 3% يوم الثلاثاء بعد تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باويل بأن البنك المركزي قد يحتاج على الأرجح إلى رفع أسعار الفائدة أكثر من المتوقع استجابة للبيانات القوية الأخيرة.

صرحت تينا تينج ، المحللة في CMC Markets: "تعليقات رئيس الاحتياطي الفيدرالي باويل على أسعار الفائدة" الأعلى لفترة أطول "أثارت الفزع في الأسواق وأرسلت الأصول الخطرة ، بما في ذلك السلع ، إلى الانخفاض الحاد خلال الليل".

واضافت تينج إن انتعاش النفط لفترة قصيرة في وقت سابق يوم الأربعاء ، قبل الانعكاس ، ربما كان بسبب جني أرباح البائعين "حيث لم يتغير شيء بشكل أساسي".

وقالت إن المتداولين ينتظرون أيضا بيانات مخزونات الخام من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في وقت لاحق يوم الأربعاء ، بعد أن أظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي انخفاض في مخزونات الخام للمرة الأولى بعد زيادة استمرت 10 أسابيع.

أظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي أن مخزونات الخام الأمريكية تراجعت بنحو 3.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 3 مارس ، وفقا لمصادر السوق.

في الوقت ذاته ، ارتفعت مخزونات البنزين بنحو 1.8 مليون برميل ، فيما ارتفعت مخزونات المقطرات بنحو 1.9 مليون برميل ، بحسب المصادر.

كما أدى ارتفاع الدولار إلى الحد من أسعار النفط. دفعت تعليقات باويل الدولار الأمريكي ، الذي يتداول عادة عكسيا مع النفط ، إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر مقابل سلة من العملات.

ارتفع مؤشر الدولار لاعلى مستوى عند 105.65 ، مرتفعا بنسبة 1.3% يوم الثلاثاء وهو اعلى مستوى منذ 6 ديسمبر.