حذر الاتحاد الأوروبي بوريس جونسون من تمزيق أجزاء من اتفاقية البريكست للإنسحاب التي أبرمها قبل عام فقط، قائلاً أن الوفاء بوعوده سيكون أمراً ضرورياً إذا كان الجانبان سيتوصلان إلى اتفاق جديد حول التجارة.

وتحدثت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية في وقت كثف فيه رئيس الوزراء البريطاني تهديداته بإستكمال إنفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي في نهاية العام بدون اتفاقية تجارية جديدة. وهبط الاسترليني بنسبة 1% مقابل الدولار.

وقال جونسون يوم الاثنين أنه مستعد  للإنسحاب من المحادثات على أنه يتساهل حول ما يراه مباديء أساسية للبريكست، وحدد مهلة تنتهي يوم 15 أكتوبر لإبرام اتفاق.

وفي خطوة تهدد بإعادة فتح واحدة من أكثر الخلافات إثارة للجدل في البريكست وتثير القلق في بروكسل، أعدت الحكومة البريطانية أيضا قوانين جديدة تؤثر على أيرلندا الشمالية، والتي من شأنها إضعاف اتفاقية الإنسحاب من الاتحاد الأوروبي التي توصل إليها جونسون العام الماضي.

ومن المقرر أن تغادر بريطانيا السوق الموحدة والاتحاد الجمركي للتكتل الأوروبي عندما تنتهي مرحلة إنتقالية بعد البريكست في نهاية ديسمبر. وبدون اتفاق تجاري جديد، ستواجه بريطانيا والاتحاد لأوروبي حصص تصديرية جديدة وتعريفات جمركية باهظة على تجارة السلع ومشاهد فوضوية على الحدود إذا فرضت عمليات فحص جمركي.

واصلت صادرات الصين نموها بفضل الطلب على السلع الطبية والإلكترونيات، فضلاً عن أثار إستئناف شركاء تجاريين رئيسيين أنشطتهم الاقتصادية بشكل تدريجي.

وأظهرت بيانات جمركية أن الصادرات ارتفعت 9.5% من حيث القيمة الدولارية في أغسطس بالمقارنة مع العام السابق إلى 235.3 مليار دولار، وهو ثالث أعلى مستوى على الإطلاق. وبلغت قيمة الشحنات إلى الولايات المتحدة والفائض التجاري الثنائي أعلى مستوياتهما منذ نوفمبر 2018.

وتحدت صادرات الصين التوقعات هذا العام إذ نمت بوتيرة أسرع بكثير من التجارة العالمية بسبب الطلب القوي على السلع المتعلقة بكوفيد-19. وزاد أيضا إعادة الفتح التدريجي لاقتصادات عديدة في أسيا وحول العالم الشهية تجاه السلع الصينية، غير أنه من غير الواضح إلى متى ستظل الدولة تستفيد من هذه العوامل.

وقال لو تينغ، كبير الاقتصاديين المختصين بالصين لدى مؤسسة نومورا إنترناشونال، "الصمود المفاجيء لصادرات الصين وسط وباء عالمي يرجع إلى عوامل خاصة". وتشمل تلك العوامل قفزة في صادرات معدات الوقاية الشخصية والمنتجات الخاصة بالعمل من المنزل بالإضافة لتراجع الصادرات "من بعض المنافسين من الأسواق الناشئة الذين لازالوا متضررين بشدة من الوباء".

هذا وانخفضت الواردات 2.1% في أغسطس، حسبما أعلنت إدارة الجمارك يوم الاثنين، مما يسفر عن فائض تجاري قدره 58.9 مليار دولار لهذا الشهر.

وبلغ الفائض التجاري مع الولايات المتحدة 34.2 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2018. وارتفعت واردات الصين من الولايات المتحدة 1.8% في أغسطس بينما هوت الواردات من استراليا 26.2% في ظل تدهور العلاقات بين البلدين.

تراجع الذهب يوم الاثنين مع تحقيق الدولار مكاسب، إلا أن أوجه عدم اليقين الاقتصادي تحول دون انخفاضه بشكل أكبر مع ترقب المستثمرين تطورات من البنوك المركزية.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1928.05 دولار للأونصة في الساعة 0951 بتوقيت جرينتش. وتغلق الأسواق الأمريكية من أجل عطلة عيد العمال، بينما لم يطرأ تغير يذكر على العقود الاجلة الأمريكية عند 1934.90 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار 0.2% مما يجعل الذهب أعلى تكلفة على حائزي العملات الأخرى.

وخفضت البنوك المركزية على مستوى العالم أسعار الفائدة لمواجهة أزمة فيروس كورونا، وعلى إثر ذلك ربح الذهب 27% هذا العام إذ أن انخفاض اسعار الفائدة يخفض تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائداً.

ويركز المستثمرون الأن على قرار السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي يوم الخميس.

واصلت أسعار النفط الخام الأمريكي تراجعاتها دون 40 دولار للبرميل يوم الاثنين بعدما خفضت السعودية أسعار بيع الخام في أكتوبر إذ يكافح الطلب للتعافي بالكامل من تداعيات فيروس كورونا.

وهبطت العقود الاجلة للخام الأمريكي 1.7% بعدما خفضت شركة أرامكو السعودية سعر خامها العربي الخفيف بمعدل أكبر من المتوقع للبيع إلى أسيا في علامة على ضعف الطلب على الوقود في أكبر منطقة مستوردة للنفط في العالم. وخفضت الشركة أيضا الأسعار إلى الولايات المتحدة للمرة الأولى منذ ستة أشهر.

وتفاقم هذه الخطوة الخسائر في خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، الذي هوى 7.5% الاسبوع الماضي مع استمرار تأثر الأسواق بتداعي الطلب من جراء جائحة فيروس كورونا. وبينما تتباطأ معدلات الإصابة في الولايات المتحدة، إلا أن الوباء يعود بقوة على ما يبدو في أجزاء  من أوروبا ولاتزال تقفز حالات الإصابة في الهند.

ويستهل النفط الخام شهر سبتمبر على أداء سيئ وسط خلفية من استمرار ضعف الطلب وزيادة مستمرة في الإنتاج من تحالف أوبك+. وتراجعت واردات الصين من النفط الخام للشهر الثاني على التوالي في أغسطس، ومن المتوقع أن يشتري أكبر مستورد للخام في العالم كميات أقل في سبتمبر وأكتوبر بالمقارنة مع شهري مايو ويونيو حيث تستنفد مصافي تكرير مستقلة حصتها بعد فورة شراء في وقت سابق من هذا العام.

وانخفض الخام الأمريكي تسليم أكتوبر 1.7% إلى 39.11 دولار للبرميل في الساعة 12:20 ظهرا بتوقيت القاهرة. وهبط خام برنت تسليم نوفمبر 1.5% إلى 42.02 دولار للبرميل.

والفارق بين برنت تسليم ديسمبر هذا العام وتسليم نفس الشهر من العام القادم  هو الأكبر منذ مايو. ويشير هذا الهيكل لأسعار النفط، المسمى كونتانجو الذي فيه تكون عقود أقرب استحقاق أقل من السعر الآجل،  إلى أن المتعاملين لازالوا قلقين حول توقعات السوق في الأشهر المقبلة. والقصة مماثلة بالنسبة للخام الأمريكي أيضا.

وقال بافيل سوروكين نائب وزير الطاقة الروسي لصحفية روسيسكايا غازيتا أن الطلب العالمي على النفط ربما لن يعود إلى مستويات ما قبل الفيروس لعامين أو ثلاثة أعوام أخرى. ولكن صرح ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي أنه من المتوقع أن تتراوح أسعار النفط في المتوسط بين 50 و55 دولار للبرميل في 2021 إذ ان تطوير لقاحات لكوفيد-19 يشجع على تعافي الاقتصاد.

ارتفع الإنتاج الصناعي في ألمانيا أقل من توقعات الخبراء الاقتصاديين في يوليو مما يثير مخاوف حول ما إذا كان التعافي الناشيء في الاقتصاد الأوروبي الأكبر المتضرر من جائحة  فيروس كورونا يفقد زخمه.

وأعلن مكتب الإحصاءات الاتحادي يوم الاثنين زيادة شهرية 1.2% في الإنتاج الصناعي الألماني، في ثالث شهر على التوالي من النمو. لكن خيب متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين بزيادة 4.8%، وفق استطلاع رأي أجرته رويترز.

وتضاف البيانات إلى مخاوف صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي، الذين سيجتمعون يوم الخميس لمناقشة السياسة النقدية ومن المتوقع أن يبحثوا كيف يهدد صعود اليورو مؤخراً تنافسية  صادرات منطقة اليورو ويخفض أسعار الواردات.

ورفع مكتب الإحصاءات الاتحادي بشكل طفيف تقديره المبدئي لنمو الإنتاج الصناعي الشهري لألمانيا في يونيو إلى 9.3%. لكن قال ان إنتاج قطاع التصنيع في يوليو يبقى أقل 10% من المستوى قبل عام.

وارتفع الإنتاج في قطاع تصنيع السيارات الذي يحظى بأهمية استراتجية في ألمانيا بنسبة 6.9% في يوليو بالمقارنة مع الشهر السابق، لكن لازال أقل 15% من مستويات ما قبل الوباء في فبراير.

وأظهرت بيانات منفصلة نشرت يوم الجمعة أن طلبيات المصانع الألمانية نمت أقل من المتوقع في يوليو، مرتفعة 2.8% فقط على أساس شهري مقارنة مع متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين بزيادة 5%.

إنخفض الجنيه الاسترليني يوم الاثنين بعد أن زاد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون فرص فشل المفاوضات التجارية مع الاتحاد الأوروبي.

ونزل الاسترليني 1% إلى 1.3145 دولار، مواصلاً  تراجعاته لأطول فترة منذ يونيو، مع إستعداد جونسون لإبلاغ الاتحاد الأوروبي أنه مستعد لترك المحادثات تفشل على أن يتساهل حول ما يراه كمباديء أساسية للبريكست.

وقال فلانتين مارينوف، رئيس إستراتجية تداول مجموعة العملات العشر الرئيسية لدى كريدي أجريكول، لوكالة بلومبرج "يبدو أننا في بداية تصحيح نزولي مؤلم في الاسترليني". ويتوقع مارينوف انخفاض الاسترليني إلى 1.20 دولار في حال عدم التوصل إلى إتفاق.

ويعيد المستثمرون التركيز على البريكست مع قبول طرفي التفاوض أنهما بحاجة للتوصل إلى اتفاق بحلول منتصف أكتوبر من أجل تمهيد الطريق أمام خروج سلس في نهاية العام، عندما تنتهي الفترة الإنتقالية للبريكست. وقد يزيد ما يسمى بخروج "حافة الهاوية" الضغط الاقتصادي الواقع على بريطانيا من جراء فيروس كورونا.

ومن المقرر أن تستمر المحادثات بين الجانبين هذا الأسبوع.

وانخفض الاسترليني 1% إلى 1.3146 دولار في الساعة 11:35 صباحاً بتوقيت لندن. وتراجع 0.8% إلى 89.89 بنس أمام اليورو.

قال ستيفن منوتشن وزير الخزانة الأمريكي أن الرئيس دونالد ترامب "راض جداً" عن الوتيرة التي يتعافى بها الاقتصاد لكن يريد مزيداً من جهود التحفيز للمضي قدماً.

وأشار منوتشن في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز يوم الأحد أن النمو في الربع الثالث سيكون "خرافياً" معوضاً الإنكماش الضخم في الربع الثاني. وأشار إلى أن البعض يتنبأ بنمو الناتج المحلي الإجمالي ما بين 30% إلى 35%.

ودعا منوتشن مجدداً الديمقراطيين، بقيادة نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب، بالعمل مع الإدارة حول ما وصفه بإجراء إنقاذ اقتصادي "مُصغر".

وقال "أود وصفه بمشروع قانون أكثر تحديداً للأهداف. توقعاتنا أننا سنمضي قدماً حيال ذلك الأسبوع القادم".

وتابع منوتشن "دعونا نعمل على مشروع قانون محدد الأهداف. إذا أردنا القيام بالمزيد خلال 30 يوماً. دعونا لا نؤخر الدعم عن العاملين الأمريكيين والشركات الأمريكية الذين يحتاجون للمزيد من هذا الدعم".

وأظهر تقرير صادر يوم الجمعة أن تعافي سوق العمل الأمريكية إمتد للشهر الرابع على التوالي في أغسطس، مما يظهر أن الاقتصاد يمكنه مواصلة التعافي رغم استمرار الوباء وأزمة واشنطن حول تقديم مساعدات حكومية إضافية للأمريكيين العاطلين والشركات الصغيرة.

وزادت الوظائف غير القطاع الزراعي 1.37 مليون، بما يشمل توظيف 238 ألف عامل تعداد سكاني مؤقت، وفق تقرير لوزارة العمل يوم الجمعة. وإنخفض معدل البطالة بأكثر من المتوقع، بحوالي 2%، إلى 8.4%.

وقال منوتشن معلقاً على معدل البطالة "سترونه يواصل الانخفاض". وقال أنه يتطلع إلى "رقم جيد أخر" لشهر سبتمبر، الذي سيكون أخر تقرير وظائف قبل انتخابات الرئاسة يوم الثالث من نوفمبر.

وسينعقد مجلس الشيوخ مجدداً يوم الثلاثاء في وقت ليست فيه إدارة ترامب والديمقراطيين أقرب لإتفاق حول حزمة إنقاذ جديدة من أثار الفيروس عما كانوا عندما إنهارت المحادثات في أوائل أغسطس.

 وسيحاول ميتش ماكونيل زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ كسر الجمود في الكونجرس هذا الأسبوع بإقتراح تحفيز مصغر بقيمة  500 مليار دولار والذي يؤيده البيت الأبيض. وعلى الرغم من أنه نصف ما عرضه الجمهوريون في نهاية يوليو، إلا أن ماكونيل يكافح لحشد تأييد حزبه الجمهوري بالكامل حوله إذ أن متشددين مالياً في الحزب يعترضون على الإضافة لعجز مالي في عام 2020 يقدر ب3.3 تريليون دولار.

ولاقى بالفعل ما يسمى بالتحفيز المصغر انتقادات من بيلوسي والديمقراطيين. ولم يتزحزحوا عن مقترحهم بحزمة إنقاذ أكبر بكثير بقيمة 2.2 تريليون دولار التي رفضها الجمهوريون.

ويحذر جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي وزملائه من أن تعافي الاقتصاد يبقى هشاً. وفقدت الشركات 22 مليون وظيفة في إغلاقات الوباء التي جرت في مارس وأبريل، وعاد حوالي نصف هذا العدد فقط في الأشهر التالية.

وقال باويل للإذاعة الوطنية العامة في مقابلة يوم الجمعة "التعافي مستمر، لكن نعتقد أنه سيكون أصعب بعد الأن". وأشار إلى أن صناعات الخدمات التي تتضمن مخالطة كبيرة بين الأفراد مهددة مع استمرار الفيروس، وسيحتاج العاملون في تلك الوظائف، الذين عادة ما يحصلون على رواتب منخفضة،  لمزيد من الدعم من سياسة الاحتياطي الفيدرالي والسياسة المالية.

وسيتفاوض الحزبان على إجراء إنفاق مؤقت لمنع إغلاق الحكومة عندما ينتهي العام المالي يوم 30 سبتمبر. وإتفقت بيلوسي ومنوتشن على أنهما يريدان ألا يؤدي الجمود حول تحفيز جديد إلى إعاقة العمل على هذا التمويل المؤقت.

قال جيروم باويل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي أن بيانات الوظائف الأمريكية لشهر أغسطس كانت إيجابية، إلا أن تعافي الاقتصاد من جائحة فيروس كورونا أمامه طريق طويل وأن أسعار الفائدة ستبقى منخفضة لفترة طويلة.

وصرح باويل للإذاعة الوطنية العامة خلال مقابلة يوم الجمعة "التعافي مستمر، لكن نعتقد أن الامر سيزداد صعوبة بعد ذلك". وقال "تقرير الوظائف اليوم هو تقرير جيد"، مضيفاً أنه "للعودة إلى التوظيف الكامل،  سنحتاج للسيطرة على هذا المرض".

وتابع "ربما يكون هناك تباطؤ طفيف في وتيرة التحسن، لكن يستمر التحسن. وفي سوق العمل، أقول أن الأمر يسير بالوتيرة التي توقعناها على الأقل".

وتحدث باويل بعدما أظهر تقرير أن سوق العمل واصلت تعافيها للشهر الرابع على التوالي في أغسطس، مع انخفاض معدل البطالة حوالي 2% إلى 8.4%.

وكانت بيانات اقتصادية أخرى صدرت مؤخراً متباينة. فبينما توسع مؤشر لنشاط التصنيع في أغسطس بأسرع وتيرة منذ أواخر 2018، فإن إنفاق المستهلك—صميم الاقتصاد الأمريكي—تباطأ في يوليو.

وأشار باويل إلى أن دعماً إضافياً للعاطلين والشركات الصغيرة ربما يكون مطلوباً لمساعدة الأمريكيين المتضررين بشدة من أزمة فيروس كورونا. ويبقى المشرعون في خلاف حول حزمة مساعدات جديدة، مع إصرار الديمقراطيين على حزمة أكبر بكثير مما يرغب الجمهوريون والبيت الأبيض في الموافقة عليها.

وقال أن الاحتياطي الفيدرالي سيفعل المزيد لمساعدة الاقتصاد بدون أن يوضح ما سيتضمنه ذلك.

وأبلغ باويل الإذاعة الوطنية العامة أنه يتوقع أن تبقى أسعار الفائدة منخفضة لسنوات.

وقال "نعتقد أن الاقتصاد سيحتاج أسعار الفائدة المنخفضة، التي تدعم النشاط الاقتصادي، لفترة ممتدة". "ستقاس بالسنوات".

وفي اجتماعهم لشهر يونيو، توقع كافة الأعضاء ال17 للاحتياطي الفيدرالي أن سعر الفائدة الرئيسي سيبقى قرب الصفر هذا العام والعام القادم. وتوقع الجميع عدا اثنين أن تبقى أسعار الفائدة عند هذا المستوى في 2022. وسيقدم المسؤولون توقعات فصلية جديدة في اجتماعهم يومي 15 و16 سبتمبر، بما في ذلك أول توقعات لعام 2023.

هوت الأسهم الأمريكية مجدداً يوم الجمعة مع استمرار تخلي بعض المستثمرين عن معاملات في أسهم شركات التقنية التي غذت صعود السوق في الاونة الأخيرة.

وتراجعت أسهم كبرى شركات التقنية لليوم الثاني على التوالي مما قاد كافة مؤشرات الأسهم الرئيسية الثلاثة نحو تكبد أكبر خسائر أسبوعية لها منذ أشهر. وبدا أن المستثمرين يجنون بعض الأرباح بعد مكاسب كبيرة في الأسهم التي تعد مستفيدة من جائحة فيروس كورونا.

وهبط مؤشر داو جونز الصناعي 628 نقطة لكن قلص في وقت لاحق تراجعاته إلى حوالي 330 نقطة إذ تدخل بعض المستثمرين على ما يبدو للشراء من مستويات منخفضة. وظلت أسهم كل من أبل وفيسبوك ومايكروسوفت وأمازون منخفضة حوالي 3%.

ونزل مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 1.3%، بينما تقهقر مؤشر ناسدك المجمع الذي تطغى عليه شركات التقنية 2.2%. ومُنيت المؤشرات الثلاثة يوم الخميس بأكبر تراجعاتها اليومية منذ يونيو.

وتتجه المؤشرات القياسية نحو إختتام الأسبوع على خسائر، منهية سلسلة مكاسب على مدى أسابيع عديدة لمؤشري ستاندرد اند بورز 500 وناسدك. ويهبط المؤشر القياسي حوالي 3% في الجلسات الخمس الماضية، في طريقه نحو أكبر خسارة أسبوعية منذ يونيو، في حين يهبط ناسدك أكثر من 4% في أكبر انخفاض أسبوعي منذ مارس.

وفي نفس الأثناء، ينخفض مؤشر الداو 2.4% هذا الاسبوع.

ورغم التراجعات، تبقى المؤشرات الثلاثة مرتفعة بأكثر من 50% من أدنى مستوياتها في مارس، مع تداول مؤشر ستاندرد اند بورز 500 عند نفس المستوى الذي كان عليه قبل أسابيع قليلة.

وقال بعض المتعاملين أن سوق عقود الخيار ربما بسببها ترجع جزئياً هذه التقلبات، مشيرين إلى قفزة مؤخراً في أحجام تداول هذه العقود المرتبطة بأسهم كبرى شركات التقنية.

وبدا أن تقرير الوظائف الشهري الأحدث لم يكن عامل له تأثير يذكر على جلسة تداول الجمعة. ولم يكن التقرير، الذي أظهر أن الشركات الأمريكية أضافت 1.4 مليون وظيفة في أغسطس، بعيداً عن توقعات الخبراء الاقتصاديين ولم يغير بدرجة تذكر وجهة النظر القائلة أن التعافي الاقتصادي سيطول أمده.

وقال توني بيديكيان، رئيس الأسواق الدولية لدى بنك سيتيزنس، "لازلنا نتحرك في الإتجاه الصحيح ووتيرة تعافي الوظائف يبدو انها تسارعت، لكن لازال يبدو أن الأمر سيتطلب وقتاً طويلاً". "نبقى متفائلين بأن الاقتصاد تخطى الأسوأ وأننا سنستمر نرى تحسناً مطرداً".  

يتنبأ توقع جديد بزيادة كبيرة في وفيات كوفيد-19 في الولايات المتحدة بحلول العام الجديد.

وبحسب أحدث التوقعات من معهد المقاييس وتقييم الصحة في كلية الطب جامعة واشنطن، قد ترتفع وفيات كوفيد-19 إلى 410 ألفا و451 بنهاية 2020. وفي السيناريو الأسوأ، قد تتسجل 620.029 حالة وفاة، بحسب التقديرات.

ويتلخص الفارق بين السيناريو المتوقع والسيناريو الأسوأ في مدى كفاءة السلطات في الإلزام بإرتداء الكمامات والتباعد الإجتماعي، بحسب ما جاء في التقرير.

وقال كريستوفر مواري، مدير معهد المقاييس وتقييم الصحة، في التقرير "سكان النصف الشمالي من الكرة الأرضية لابد أن يكونوا متيقظين بشكل خاص مع إقتراب الشتاء، لأن فيروس كورونا، مثل الإلتهاب الرئوي، سيكون أكثر إنتشاراً في الأجواء الباردة".

ولم ترد إشارة إلى التأثير الذي قد يحدثه لقاح جديد على إنتشار الفيروس.

وقال الرئيس دونالد ترامب أنه من الممكن أن يكون هناك لقاح جاهز للإستخدام في الولايات المتحدة بحلول الأول من نوفمبر. وكان أخرون في إدارته—من بينهم أنتوني فوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية في الدولة، ومنصف السلاوي، كبير مستشاري البيت الأبيض حول برنامج اللقاحات—أكثر حذراً. وقال السلاوي للإذاعة الوطنية العامة أنه "من المستبعد جداً" أن يكون لقاح متاحاً بحلول هذا الموعد، ورجح فوتشي أن يكون التوقيت بنهاية العام.

وعلى مستوى العالم، يتوقع المعهد 2.8 مليون حالة وفاة بقدوم الأول من يناير، بزيادة حوالي 1.9 مليون عن الأن حتى نهاية العام. وقد تصل الوفيات اليومية من جراء المرض في ديسمبر إلى 30 ألف.

وقال مواري "نواجه احتمال ديسمبر مميت، خاصة في أوروبا ووسط أسيا والولايات المتحدة". "لكن العلم واضح والأدلة غير قابلة للتشكيك: إرتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي والقيود على التجمعات أمور لا غنى عنها للمساعدة في منع إنتشار الفيروس".