تراجعت اسعار النفط يوم الجمعة، لكنها تتجه نحو تحقيق مكاسب أسبوعية، مدفوعة بحالة من عدم اليقين بشأن الامدادات القادمة من الشرق الأوسط، وانخفاض في مخزونات الخام الأمريكية جاء أكبر من المتوقع. وفي المقابل، انخفضت هوامش أرباح تكرير الديزل في أوروبا عقب قرار وكالة الطاقة الدولية طرح كميات إضافية من الديزل في الأسواق.

انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 47 سنت أي بنسبة 0.44% إلى 105.45 دولار للبرميل الساعة 0747 بتوقيت جرينتش ، بينما تراجعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 62 سنت أي بنسبة 0.63% لتسجل 97.35 دولار للبرميل.

انهى خام غرب تكساس الوسيط تعاملات يوم الخميس على ارتفاع تجاوز 3%، وذلك في أعقاب انخفاض كبير في مخزونات الخام الأمريكية، نتج عن توقف عمليات الانتاج بسبب الأعاصير.

حتى الآن هذا الأسبوع، ارتفع خام برنت بنسبة 0.72%، بينما قفز خام غرب تكساس الامريكي الوسيط بنسبة 5.9%.

تزايدت المخاوف بشأن الامدادات مع تصاعد الهجمات حول مضيق هرمز خلال الأيام العشرة الماضية ، حيث صرحت إيران بأنها تكثف ضرباتها ردا على الحصار الأمريكي لموانئها والعقوبات الأكثر صرامة التي فرضت الشهر الماضي.

أطلق الحوثيون صواريخ على مجمع القصر الرئاسي في مدينة عدن الجنوبية يوم الخميس، مما أسفر عن مقتل حارسين، في حين كشف التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن عن وقوع عشرات الهجمات التي استهدفت البنية التحتية السعودية، في ظل تصاعد حدة النزاع.

وذكر مسئول أمريكي يوم الأربعاء أن إدارة ترامب تدرس رفع العقوبات عن بعض السفن -مما يعرف بـ "الأسطول الموازي"- التي نقلت النفط ومنتجات نفطية من دول مثل روسيا وإيران وفنزويلا، وذلك في مسعى لخفض تكاليف الشحن العالمية التي سجلت مستويات قياسية.

تأتي هذه المناقشات بعد أيام من قيام الرئيس دونالد ترامب برفع العقوبات مؤقتا عن وقود الديزل الروسي، وهي خطوة قوبلت بانتقادات من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ودول أوروبية، وبعض أعضاء الحزب الجمهوري من زملاء ترامب.

ارتفع الذهب يوم الجمعة مع تراجع الدولار، لكنه ظل يتجه نحو تكبد خسارة أسبوعية طفيفة، في الوقت الذي يقيم فيه المستثمرون إشارات الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% إلى 4179.19 دولار للأونصة الساعة 0633 بتوقيت جرينتش ، لكنها ظلت منخفضة بنسبة 0.4% منذ بداية الأسبوع. كما صعدت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.7% إلى 4200.50 دولار.

يتجه الدولار الأمريكي نحو تسجيل أول تراجع أسبوعي له في خمسة أسابيع، مما يجعل الذهب -المسعر بالعملة الأمريكية- أكثر تفضيلا للمشترين من الخارج.

شهدت أسعار المنتجين الامريكية الشهر الماضي أكبر ارتفاع لها منذ أربع سنوات ونصف، مدفوعة بزيادة تكاليف السلع والخدمات ، وهو مؤشر جديد على أن الضغوط التضخمية بدأت تتوسع لتتجاوز نطاق المنتجات المرتبطة بالطاقة.

وتأتي هذه البيانات في أعقاب تقرير أسعار المستهلكين الصادر يوم الأربعاء، والذي أظهر تسارع في الأسعار خلال شهر سبتمبر، مدفوعا بقفزة في تكاليف البنزين.

يسعر المتداولون احتمال بنسبة 13% لرفع أسعار الفائدة في وقت لاحق هذا الشهر، واحتمال بنسبة 89% لحدوث زيادة في ديسمبر.

أعرب كيفن وارش، المسئول في الاحتياطي الفيدرالي، يوم الجمعة عن تفاؤله بشأن قوة الاقتصاد الأمريكي، مبديا دهشته من قدرة الاقتصادات العالمية على "الصمود" في وجه الصدمات الجيوسياسية الأخيرة، وذلك رغم تشديد السياسة النقدية بهدف كبح التضخم.

صرح أوستان جولسبي، رئيس الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، بأن بيانات التضخم التي صدرت هذا الأسبوع، والتي جاءت أقوى من المتوقع، كانت "مخيبة للآمال".

وفي حين يعتبر الذهب أداة للتحوط ضد التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من جاذبية هذا الأصل الذي لا يدر عائد.

من بين المعادن الاخرى ، ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.5% لـ 57.73 دولار للاونصة ، وصعد البلاتين 0.3% لـ 1630.56 دولار وارتفع البلاديوم 0.8% عند 1135.11 دولار . لكن تتجه الثلاث معادن لخسائر اسبوعية.

انخفضت أسعار النفط 2% يوم الخميس، حيث ساهمت احتمالية اتخاذ الولايات المتحدة خطوات لتخفيف القيود المفروضة على ناقلات "الأسطول الموازي" الروسي في تهدئة المخاوف بشأن الأسعار، إلا أن الهجمات على السفن في الشرق الأوسط والضربات الأوكرانية على البنية التحتية للطاقة في روسيا حدت من هذا التراجع.

تراجعت العقود الاجلة لخام برنت 2.28 دولار او 2.2% إلى 103.78 دولار للبرميل الساعة 07:29 بتوقيت جرينتش، بينما انخفضت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 1.34 دولار أي بنسبة 1.4% إلى 93.75 دولار للبرميل، مما أدى إلى تبدد المكاسب التي تحققت في الجلسة السابقة.

تأتي هذه المناقشات بعد أيام من قيام الرئيس دونالد ترامب برفع العقوبات مؤقتا عن وقود الديزل الروسي، وذلك بهدف تخفيف حدة الارتفاع الكبير في الأسعار عالميا. وذكر مسئول أمريكي أن المحادثات الجديدة تتمحور حول إمكانية سماح واشنطن بتدفق "نفط قانوني" عبر ناقلات كانت خاضعة للعقوبات في السابق.

ومع ذلك، لا تزال الأسعار تتلقى دعم نتيجة تصاعد الصراع بين المملكة العربية السعودية وجماعة الحوثي في ​​اليمن، وتجدد الهجمات على السفن في المنطقة.

وأفاد مسئولون في قطاع الملاحة، يوم الأربعاء، بأن سفينة حاويات وأخرى مخصصة لنقل البضائع الصب الجافة غرقتا بالقرب من المضيق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وذلك بعد تعرضهما لإصابات بمقذوفات في حادثتين منفصلتين.

تصاعدت الهجمات في محيط الممر المائي خلال الأيام العشرة الماضية، حيث صرحت إيران بأنها تكثف ضرباتها ردا على الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة على موانئها، وعلى العقوبات الأكثر صرامة التي فرضت الشهر الماضي.

في الولايات المتحدة، ذكرت مصادر في السوق يوم الأربعاء -استنادا إلى بيانات من معهد البترول الأمريكي- أن مخزونات النفط الخام والمقطرات قد انخفضت، في حين ارتفعت مخزونات البنزين خلال الأسبوع الماضي.

وأوضحت المصادر أن مخزونات النفط الخام تراجعت بمقدار 11.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 9 أكتوبر، وهو انخفاض أكبر بكثير مما توقعه المحللون الذين استطلعت وكالة "رويترز" آراءهم.

ارتفع الذهب بأكثر من 1% يوم الخميس، متعافيا من أدنى مستوى له في أسبوع والذي سجله في الجلسة السابقة مع تراجع الدولار الأمريكي، في حين يقيم المستثمرون احتمالية قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة هذا الشهر عقب صدور تقرير أظهر معدلات تضخم مرتفعة.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 1.3% إلى 4158.63 دولار للأونصة، بعد أن سجلت يوم الأربعاء أدنى مستوياتها منذ 7 أكتوبر. كما ارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 1.8% إلى 4180 دولار للأونصة.

وتراجع الدولار بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 18 شهر خلال الليل. ويؤدي ضعف الدولار إلى جعل الذهب -المسعر بالعملة الأمريكية- أقل تكلفة للمشترين من الخارج .

تسارعت وتيرة أسعار المستهلكين الامريكية خلال شهر سبتمبر، مدفوعة بارتفاع حاد في تكاليف البنزين. وتشير تقديرات المتعاملين في الأسواق حاليا إلى احتمال بنسبة 27% تقريبا لرفع أسعار الفائدة في وقت لاحق هذا الشهر، ارتفاعا من 22% قبل صدور هذه البيانات.

ذكرت ماري دالي، رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، أن البنك المركزي الأمريكي سيحتاج على الأرجح إلى زيادة أسعار الفائدة قصيرة الأجل بشكل أكبر، رغم أنها أشارت إلى عدم وجود حاجة لاجراء رفع للفائدة خلال الاجتماع المقرر في 27 و28 أكتوبر. من جانبها، صرحت ميشيل بومان، عضوة مجلس المحافظين والمسئولة عن الاشراف المصرفي، إن هناك متسع من الوقت للانتظار والمراقبة قبل اتخاذ أي إجراءات إضافية.

على الرغم من اعتبار الذهب وسيلة للتحوط ضد التضخم، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من جاذبيته ، نظرا لكونه لا يدر أي فوائد.

يتجه تركيز السوق حاليا نحو مؤشر أسعار المنتجين وبيانات مبيعات التجزئة، المقرر صدورها الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش.

من بين المعادن الاخرى ، ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 1.1% لـ 56.26 دولار للاونصة ، وارتفع البلاتين 0.3% لـ 1611.15 دولار وقفز البلاديوم 1.3% لـ 1107.83 دولار.

قفزت أسعار النفط يوم الأربعاء بعد تعرض سفينتين لهجوم في مضيق هرمز، وتصريح مسئولين إيرانيين لوكالة "رويترز" بأنهم يطبقون تكتيكات جديدة لاستهداف السفن، في مسعى من طهران للحفاظ على ارتفاع أسعار النفط والتأثير على انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 63 سنت أو 0.6% إلى 106.32 دولار للبرميل الساعة 03:45 بتوقيت جرينتش، في حين ارتفعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 66 سنت أو 0.7% إلى 94.80 دولار للبرميل. وكان كلا العقدين قد سجلا ارتفاع تجاوز 1 دولار في وقت سابق من التداولات قبل أن يقلصا بعض المكاسب.

امتنع المسئولون الايرانيون عن تقديم تفاصيل حول الاستراتيجية الجديدة، لكن أحدهم صرح بأن إيران بدأت منذ نحو عشرة أيام في استخدام تكتيكات هجومية مختلفة ضد السفن التي تعتبرها مخالفة لقيودها، مضيفا أن ذلك أدى إلى زيادة في الهجمات على مثل هذه السفن.

وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة، يوم الثلاثاء، بأن سفينة حاويات وناقلة نفط تعرضتا للقصف بمقذوفات مجهولة المصدر داخل مضيق هرمز.

وفي سياق متصل، ذكرت وزارة الطاقة السعودية يوم الأربعاء أن جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران هاجمت مبنى إداري تابع لشركة النفط الحكومية "أرامكو السعودية" في مدينة الظهران، مما تسبب في اندلاع حريق محدود.

وكانت الجماعة قد أطلقت صواريخ باليستية وطائرات مسيرة باتجاه السعودية خلال الأسبوع الماضي ردا على دعم المملكة للقوات الحكومية اليمنية. وقد تعرض مطار الرياض الدولي لأربع هجمات، أسفر أحدها يوم السبت عن مقتل 13 شخص.

تغيرت اسعار الذهب تغير طفيف يوم الأربعاء حيث استعد المستثمرون لصدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الامريكية في وقت لاحق اليوم، وذلك لتقييم أحدث توجهات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي .

استقرت المعاملات الفورية للذهب عند 4159.45 دولار للأونصة الساعة 02:51 بتوقيت جرينتش، بينما ارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.1% إلى 4182.60 دولار.

على الصعيد الجيوسياسي، أعلنت وزارة الطاقة عن تعرض مبنى إداري تابع لشركة النفط السعودية الحكومية "أرامكو" في مدينة الظهران الشرقية لهجوم، وذلك في ظل تصاعد القتال بين جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران والمملكة. وقد ارتفعت أسعار النفط عقب هذه الأنباء يوم الأربعاء.

من المقرر صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الامريكية الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش، يليه يوم الخميس صدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين ومبيعات التجزئة.

أكد جون ويليامز، رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، مجددا وجهة نظره بأن البنك المركزي الأمريكي قد يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام في إطار مساعيه لخفض معدلات التضخم.

في الوقت ذاته ، صرح كريستوفر والر، عضو محافظي الاحتياطي الفيدرالي، بأن الارتفاع الأخير في عوائد السندات الأمريكية يعكس نمو اقتصادي أقوى وليس توقعات بارتفاع التضخم، التي لا تزال "راسخة ومستقرة".

تسعر الأسواق احتمال بنحو 23% لرفع أسعار الفائدة الأمريكية هذا الشهر، واحتمال بنسبة 88% لرفعها في ديسمبر.

ورغم أن الذهب يعتبر عادة أداة للتحوط من التضخم، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة يميل إلى تقليص جاذبية المعدن -الذي لا يدر عائد- بالنسبة للمستثمرين.

من بين المعادن الاخرى ، تراجعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.6% لـ 59.11 دولار للاونصة ، واستقر البلاتين عند 1664.19 دولار وصعد البلاديوم 0.4% لـ 1130.81 دولار.