تراجعت أسعار النفط في آسيا يوم الأربعاء، لكنها استقرت قرب أعلى مستوياتها في شهر، على خلفية العقوبات الأمريكية الجديدة على شبكة من شركات وسفن الشحن، بينما يتطلع المتداولون إلى اجتماع أوبك+ خلال عطلة نهاية الأسبوع.

انخفض خام برنت 16 سنت أو 0.2% إلى 68.98 دولار للبرميل الساعة 06:45 بتوقيت جرينتش. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 13 سنت أو 0.2% إلى 65.46 دولار للبرميل.

استقرت أسعار النفط الخام على ارتفاع يزيد عن 1% في الجلسة السابقة، بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على شبكة من شركات وسفن الشحن يقودها رجل أعمال عراقي-كيتيتي، بتهمة تهريب النفط الايراني تحت ستار النفط العراقي.

يترقب السوق نتائج اجتماع الدول الأعضاء الثمانية في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها في 7 سبتمبر. ويستبعد المحللون إجراء المنظمة أي تغييرات اضافية على الانتاج في الوقت الحالي.

كما تعززت الأسعار ايضا بفعل توقعات انخفاض مخزونات النفط الخام الأمريكية الأسبوع الماضي، إلى جانب مخزونات نواتج التقطير والبنزين، وفقا لاستطلاع أولي أجرته رويترز يوم الثلاثاء.

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها القياسي يوم الأربعاء، حيث أدى استمرار حالة عدم اليقين في السوق وتزايد ثقة المستثمرين في أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيخفض أسعار الفائدة هذا الشهر إلى زيادة الطلب على المعدن الذي يعتبر ملاذ آمن.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.1% عند 3537.76 دولار للاونصة الساعة 0448 بتوقيت جرينتش ، بعد ان سجلت اعلى مستوياتها على الاطلاق عند 3546.99 دولار في وقت سابق في الجلسة. وصعدت العقود الاجلة للذهب الامريكي 0.3% لـ 3603.50 دولار.

ومما زاد من حالة عدم اليقين في السوق والتوترات التجارية المحتملة، إعلان إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنها ستطلب من المحكمة العليا إصدار حكم عاجل بشأن الرسوم الجمركية التي قضت محكمة استئناف أمريكية بعدم قانونيتها الأسبوع الماضي.

يمارس ترامب ضغوط متواصلة على الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة، وناقش علنا إقالة رئيسه جيروم باول.

وتصاعدت حدة هذه المعركة بمحاولة ترامب الشهر الماضي إقالة ليزا كوك، حاكمة الاحتياطي الفيدرالي، مما أثار اختبار قانوني حاسم لقدرة الاحتياطي الفيدرالي على العمل دون تدخل سياسي.

تسعر العقود الاجلة لأسعار الفائدة الأمريكية إلى احتمال بنسبة 92% لخفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في نهاية اجتماع السياسة النقدية الذي استمر يومين في 17 سبتمبر.

يتميز الذهب الذي لايدر عائد بأداء جيد في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

يتطلع المستثمرون الآن إلى بيانات وظائف غير الزراعيين الأمريكية، المقرر صدورها يوم الجمعة، لتحديد حجم الخفض المحتمل لسعر الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق هذا الشهر.

من ناحية اخرى ، تراجعت المعاملات الفورية للفضة 0.4% لـ 40.74 دولار للاونصة ، بعد ان سجلت اعلى نقطة منذ سبتمبر 2011 في الجلسة السابقة. وانخفض البلاتين 0.1% لـ 1401.59 دولار وارتفع البلاديوم 1.5% لـ 1146.75 دولار.

ارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء مع تزايد المخاوف بشأن انقطاع الامدادات في ظل تصاعد الصراع بين روسيا وأوكرانيا، ومع ترقب السوق لبيانات الوظائف الأمريكية المرتقبة وما إذا كانت ستؤدي إلى خفض أسعار الفائدة.

ارتفع خام برنت 37 سنت أو 0.54% إلى 68.52 دولار للبرميل الساعة 06:17 بتوقيت جرينتش، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي  65.02 دولار للبرميل، مرتفعا بمقدار 1.01 دولار أو 1.58%.

لم تستقر العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط يوم الاثنين بسبب عطلة عيد العمال في الولايات المتحدة.

من المقرر صدور مجموعة من بيانات سوق العمل الأمريكية هذا الأسبوع قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر، مما قد يعزز موقف التيسير النقدي بعد بيانات الوظائف الأمريكية الضعيفة بشكل مفاجئ والتي صدرت في يوليو.

على صعيد الامدادات، أدت الهجمات الاوكرانية الاخيرة بطائرات بدون طيار إلى إغلاق منشآت تمثل ما لا يقل عن 17% من طاقة معالجة النفط في روسيا، أو 1.1 مليون برميل يوميا، وفقا لحسابات رويترز.

يوم الأحد، صرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن أوكرانيا تخطط لشن ضربات جديدة في عمق روسيا بعد أسابيع من الهجمات المكثفة على أصول الطاقة الروسية.

بعد ثلاث سنوات ونصف من الحرب، كثفت روسيا وأوكرانيا غاراتهما الجوية في الأسابيع الأخيرة. استهدفت روسيا أنظمة الطاقة والنقل الأوكرانية، بينما هاجمت أوكرانيا مصافي النفط وخطوط الأنابيب الروسية.

يترقب المستثمرون الآن اجتماع بين أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها في 7 سبتمبر للحصول على أي مؤشرات حول خطط الانتاج المستقبلية. ويتوقع السوق أن تبقي أوبك+ على انتاجها دون تغيير في الوقت الحالي، بعد أن خففت من تخفيضات الامدادات خلال النصف الأول من العام الماضي.

ووفقا لوكالة الطاقة الدولية، أدى ذلك، إلى جانب المخاوف بشأن الأثر الاقتصادي للرسوم الجمركية، إلى نمو الامدادات النفطية بوتيرة أسرع من الطلب.

تجاوز الذهب حاجز 3500 دولار للاونصة مسجلا أعلى مستوى قياسي يوم الثلاثاء، حيث عزز ضعف الدولار وتزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في سبتمبر جاذبية المعدن.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب 0.6% لـ 3496 دولار للاونصة الساعة 0457 بتوقيت جرينتش ، بعد ان سجلت مستوى قياسي عند 3508.50 دولار في وقت سابق في الجلسة. وارتفع المعدن بنسبة 33% حتى الان هذا العام.

ارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 1.4% إلى 3565.50 دولار.

انتقد ترامب الاحتياطي الفيدرالي ورئيسه، جيروم باول، لأشهر لعدم خفضهما أسعار الفائدة، وهاجم باول مؤخرا بسبب تكلفة تجديد مقر البنك المركزي في واشنطن.

يوم الاثنين، صرح وزير الخزانة سكوت بيسنت بأن الاحتياطي الفيدرالي مستقل، وينبغي أن يكون كذلك، لكنه أضاف أنه "ارتكب العديد من الأخطاء"، ودافع عن حق ترامب في إقالة ليزا كوك، حاكمة الاحتياطي الفيدرالي، بسبب مزاعم احتيال في الرهن العقاري.

يسعر المتداولون حاليا فرصة بنسبة 90% لخفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 17 سبتمبر.

يحقق الذهب الذي لايدر عائد أداء جيد عادة في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

أثقلت توقعات خفض الفائدة والمخاوف بشأن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي كاهل الدولار ، الذي يستقر قرب أدنى مستوى له في أكثر من شهر مقابل العملات المنافسة، مما يجعل الذهب أقل تكلفة للمشترين الأجانب.

ارتفعت اسعار المعاملات الفورية للذهب بنسبة 27% في عام 2024، وتجاوزت مستوى 3000 دولار للاونصة لأول مرة في مارس من هذا العام، حيث دفعت حالة عدم اليقين بشأن سياسات ترامب التجارية المستثمرين إلى التوجه نحو هذا الملاذ الآمن.

يتطلع المستثمرون الآن إلى بيانات وظائف غير الزراعيين الأمريكية المقرر صدورها يوم الجمعة لتحديد حجم الخفض المتوقع لأسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق هذا الشهر.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة 0.3% لـ 40.79 دولار للاونصة ، بعد ان سجلت اعلى مستوياتها منذ سبتمبر 211 في الجلسة السابقة.

وصعد البلاتين 1.2% لـ 1416.86 دولار وهبط البلاديوم 0.6% لـ 1130.45 دولار.

ارتفعت أسعار النفط بنسبة 1% يوم الاثنين بفعل مخاوف بشأن انقطاع الامدادات الناجم عن تكثيف الغارات الجوية الروسية الأوكرانية، بالاضافة إلى ضعف الدولار.

ارتفع خام برنت 62 سنت أو 0.9% 68.10 دولار للبرميل الساعة 10:19 بتوقيت جرينتش. كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 65 سنت أو 1% إلى 64.66 دولار. ومن المتوقع أن تكون التداولات هادئة بسبب عطلة رسمية في الولايات المتحدة.

سجل خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط أول انخفاض شهري لهما في أربعة أشهر خلال أغسطس، حيث انخفضا بنسبة 6% أو أكثر، نتيجة لزيادة الامدادات من مجموعة أوبك+.

لا تزال الأسواق قلقة بشأن تدفقات النفط الروسية، حيث انخفضت الشحنات الأسبوعية من موانئها إلى أدنى مستوى لها في أربعة أسابيع عند 2.72 مليون برميل يوميا.

توعد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الأحد بالرد بمزيد من الضربات في عمق روسيا بعد هجمات روسية بطائرات مسيرة على منشآت طاقة في شمال وجنوب أوكرانيا. وكثفت الدولتان غاراتهما الجوية في الأسابيع الأخيرة، مستهدفةً البنية التحتية للطاقة ومسببة تعطيل لصادرات النفط الروسية.

أظهر استطلاع رأي أجرته رويترز يوم الجمعة أن أسعار النفط من غير المرجح أن ترتفع كثيرا عن مستوياتها الحالية هذا العام، حيث يفاقم ارتفاع إنتاج كبار المنتجين خطر حدوث فائض، وتلقي تهديدات الرسوم الجمركية الأمريكية بظلالها على نمو الطلب.

من ناحية اخرى ، سيقدم تقرير سوق العمل الأمريكي هذا الأسبوع قراءة لحالة الاقتصاد، وسيختبر ثقة المستثمرين في قرب تخفيضات أسعار الفائدة، وهو ما عزز الاقبال على الأصول ذات المخاطر العالية، مثل السلع الأساسية.

قبل صدور البيانات، اقترب الدولار من أدنى مستوى له في خمسة أسابيع يوم الاثنين، مما جعل النفط أقل تكلفة للمشترين الذين يستخدمون العملات الأخرى.